Осторожно спойлер:
Аннушка разыскивает старую фотокарточку в подвале дома своей бабушки. На снимке изображен мистический грифон, ставший объектом домашней легенды. Она решает выяснить его происхождение и отправляется в маленький город, где когда-то жила её бабушка. В этом месте, полном тайн и старинных историй, Аннушка встречает сыщика Петрова, который помогает ей в расследовании. Совместно они исследуют архивы и расспрашивают местных жителей о грифоне и его значении.
В процессе своих поисков Аннушка сталкивается с трудностями. Местные жители склонны делиться информацией, но некоторые из них скептически относятся к её намерениям. Петров начинает подозревать, что за легендой о грифоне скрываются более серьезные события. Они находят упоминания о странных исчезновениях, связанных с этим фантастическим существом. Каждое новое открытие приближает их к ответам, но и накаляет атмосферу. Вскоре Аннушка начинает чувствовать, что кто-то за ней наблюдает.
Ситуация усугубляется, когда они натыкаются на старый дневник, в котором описаны ритуалы, связанные с грифоном. Аннушка и Петров понимают, что их исследования могут привести к опасным последствиям. Они близки к разгадке, но цена может быть высока. На каждом шагу их преследует холодное дыхание предупреждений, и становится ясно, что постичь истину может быть гораздо сложнее, чем казалось изначально.